営業が受けた追加依頼、チャットやメールに埋もれていませんか？
追加依頼や案件変更が、必要情報不足のまま制作・運用担当へ渡り、確認往復、差し戻し、見積漏れ、対応漏れが起きている会社向けの診断です。
営業担当から実務担当へ依頼を渡すまでの流れを確認し、どこで情報が抜け、どこで業務が止まり、何を先に標準化すべきかを整理します。
対象：30〜80名規模のB2B継続受託会社
所要時間3〜5分のフォームです。
回答内容を確認したうえで、初回面談で確認したい論点をお返しします。
このような状態はありませんか？
- 追加依頼がSlack、Chatwork、メール、口頭に分散している
- 必要情報が不足したまま、制作・運用担当へ渡っている
- 実務担当が営業担当へ確認を戻さないと着手できない
- 見積が必要な依頼を、通常対応として進めてしまう
- 期限、承認状況、関連資料が揃っていない
- 担当者が変わると、過去経緯の再説明が必要になる
- 管理職やベテランが、毎回口頭で情報を補完している
- 手順書はあるが、判断条件や例外時の戻し先が決まっていない
個人の注意力だけでは、この状態は安定しません。
受付、記録、引継ぎ、着手判断の条件を業務として設計する必要があります。
追加依頼・引継ぎ診断
営業担当が受けた追加依頼や案件変更について、どこで見積漏れ、対応漏れ、引継ぎ差し戻しが起きているかを特定し、次に標準化すべき範囲を切り分ける診断サービスです。
手順書や運用ルールを作る前に、まず「どこを変えるべきか」を決めます。
診断で確認する範囲
- 追加依頼・案件変更の受付
- 正式な依頼記録の有無と記録タイミング
- 営業担当から実務担当への引継ぎ内容
- 引継ぎ前に揃えるべき情報
- 着手前の確認戻し
- 情報不足時の戻し先
- 過去経緯や関連情報の参照方法
対象は、原則として1つの業務フローに限定します。
全社や複数部門を横断する業務全体を、一度に診断するものではありません。
診断で返すもの
1. 現状フロー
追加依頼を受けてから、実務担当が着手できる状態になるまでの流れを整理します。
2. 問題箇所の整理
漏れ、遅れ、差し戻し、確認往復が起きている位置を明らかにします。
3. 優先改善テーマ
何を先に直すべきかを、優先順位付きで整理します。
4. 標準化する範囲
今回どこまでを変えるべきか、逆にどこから先は対象外とするかを切り分けます。
5. 次工程の支援範囲
標準化へ進む場合に必要となる成果物と進め方を示します。
実施概要
- 実施期間：2週間
- 価格：60万円（税別）
- 実施方法：原則オンライン
- 返却形式：診断レポートおよび90分の返却会
- 対象範囲：原則として1つの業務フロー
進め方
- 対象確認フォームへの回答
- 15分程度の対象確認面談で、サービス範囲に収まるかを確認
- 申込内容と事前共有資料を確認
- 関係者へのヒアリング
- 現状フローと問題位置を整理
- 優先順位と対象範囲を切り分け
- 診断レポートを返却
この診断は、相談や壁打ちで終わるものではありません。
次にどこを変えるかを決めるための、有料の入口商品です。
診断後、必要な場合は標準化へ進みます
診断で対象範囲と優先順位が明確になった場合は、6週間の「追加依頼・引継ぎ標準化スプリント」を提案します。
標準化スプリントで作るもの
- To-Be業務フロー
- 手順書
- 判断基準表
- 例外時の対応ルール
- 役割分担表
- 情報の保存・更新ルール
実施条件
- 実施期間：6週間
- 価格：220万円（税別）
- 診断後、必要性が確認できた場合のみ提案
- 診断後に必ず契約する必要はありません
対象外
- 全社BPR
- 基幹システム刷新
- ツール選定、ベンダー選定
- 人事制度変更
- 複数業務の同時設計
- 全社横断の業務設計
- 大規模なナレッジ基盤構築
- 助言だけを目的とした相談
対象を広げず、まず1つの業務フローを立て直すことを優先します。
この診断が向いている会社
- 30〜80名規模のB2B継続受託会社
- 営業担当から制作・運用・実務担当への引継ぎが多い
- 案件数、増員、退職、担当交代によって運用が崩れ始めている
- 同じ確認や差し戻しが繰り返されている
- 専任の業務設計担当者がいない
- 全社改革ではなく、まず1業務から改善したい
この診断が向いていない会社
- 複数部門を含む全社改革を同時に進めたい
- システム刷新やツール導入が主目的
- 相談や助言だけを求めている
- 営業から実務担当への受け渡し以外が主要課題
- 対象業務や関係者を限定できない
提供者について
物流、製造、半導体関連の現場で、属人化、判断基準不足、引継ぎ不全、情報分散を経験してきました。
現在は、その経験をB2B企業の営業から実務担当への引継ぎ設計へ応用しています。
まず、診断対象になるかを確認します
いきなり診断の契約を求めるものではありません。
フォームへの回答内容を確認し、15分程度の面談で、今回のサービス範囲に収まるかを確認します。
対象外の場合は、無理に提案しません。
回答時間の目安：3〜5分
原則として2営業日以内にご連絡します。